Как ветеран Nvidia с 20-летним стажем определил момент, когда экономика ИИ перевернуласьГэвин Бейкер начал следить за Nvidia в 2004 году, когда компания производила видеокарты для геймеров. Двадцать лет спустя он наблюдает, как она дирижирует крупнейшим инфраструктурным строительством в истории человечества.За 85 минут подкаста Invest Like The Best управляющий партнер Atreides Management соединил точки, о существовании которых большинство инвесторов даже не подозревает.Полное понимание стека от физики кремния до бизнес-стратегии. Техническая глубина в проектировании чипов и сетей. Разведка цепочек поставок через TSMC и Broadcom. Распознавание паттернов на основе наблюдений за тем, как Intel потеряла мобильный рынок, Cisco — дата-центры. Мышление от первых принципов, связывающее маржу Broadcom со стратегией Google и выживанием SaaS.И эпистемическая скромность: «Если вы не ошибаетесь трижды в день, вы не учитесь». Читать далее